8.2.3.2. Categorieën beheren in de modulen

U kan categorieën beheren,

  • terwijl u een nieuwe taak, contact of Informatie-element maakt.

  • terwijl u een taak, contact of Informatie-element bewerkt.

  • door op een afspraak op de rechter muisknop te klikken en daarna de optie Categorieën > uit het context menu te selecteren.

U kan twee soorten categorieën gebruiken:

  • Object-gerelateerde categorieën. Deze categorieën zijn gebonden aan het object waar je deze categorie aan toewijst. Deze hebben altijd de kleur wit.

  • Voorgedefinieerde categorieën. Deze categorieën kunnen bij meerdere objecten worden gebruikt. Ze kunnen de kleur wit of andere voorgedefinieerde kleur hebben. Deze categorieën worden uit een lijst geselecteerd.

In de taak, contact of Informatie-element module kunt u de categorieën beheren in het Categorieën scherm.

Om het Categorieën scherm te openen heet u de volgende mogelijkheden:
  • Terwijl u een object aanmaakt, klikt u op de Categorieën... knop in de schermen Contactpersoon, Afspraak, Taak of Informatie-element.

  • Terwijl u een object wijzigt, klikt u op de Categorieën... knop in de schermen Contactpersoon, Afspraak, Taak of Informatie-element.

  • Klik in het contextmenu van een taak, een contact of een Informatie-element op Categorieën >. Uit het submenu selecteert u Alle categorieën....

Resultaat: Het Categorie scherm opent. De Naam lijst toont de gedefinieerde Categorieën.

Nieuwe categorieën aanmaken in het Categorieën scherm gaat als volgt:
  1. Selecteer de Nieuw... knop. Het Categorieën scherm wordt geopend.

  2. Geef een naam.

  3. Selecteer een kleur.

    Opmerking: Als u wit kiest als kleur maakt u een object-gerelateerde categorie. Als u een andere kleur kiest maakt u een voorgedefinieerde categorie.

  4. Klik op OK.

  5. Om meer categorieën toe te voegen, herhaalt u stappen 1 tot en met 4.

  6. In het Categorieën scherm klikt u op OK.

Resultaat: Een nieuwe categorie is gemaakt.

Bestaande categorieën wijzigen in het Categorieën scherm gaat als volgt:
  1. Maak de volgende wijzigingen:

    • Om een categorie van naam te wijzigen voert u de volgende stappen uit:

      • Selecteer een categorie uit het overzicht.

      • Klik op de Een andere naam geven knop.

      • Verander de naam van de categorie.

    • Om de kleur van een categorie te wijzigen voert u de volgende stappen uit:

      • Selecteer één of meerdere categorieën in de lijst.

      • Selecteer een kleur uit de Kleur keuzelijst.

  2. Klik op OK.

Resultaat: de categorie is gewijzigd.

Bestaande categorieën verwijderen vanuit het Categorieën scherm gaat als volgt:

Waarschuwing: Het verwijderen van categorieën kan niet ongedaan gemaakt worden. Controleer of u de betreffende categorieën werkelijk niet meer nodig heeft.

  1. Selecteer één of meerdere categorieën in de lijst.

  2. Klik op de Wissen knop.

  3. Klik op OK.

Resultaat: De categorie wordt verwijderd.

Opmerking: Als u een voorgedefinieerde categorie verwijderd die aan een object is toegewezen zal deze categorie aan het object verbonden blijven als een object-gerelateerde categorie met de kleur wit.