8.2.3.2. Gérer les catégories au sein des modules

Vous pouvez gérer les catégories,

  • lorsque vous créez un contact, une tâche ou un élément du dépôt de données ;

  • lorsque vous modifiez un contact, une tâche ou un élément du dépôt de données ;

  • en cliquant avec le bouton droit sur un rendez-vous et en choisissant Catégories depuis le menu contextuel.

Vous pouvez utiliser deux types différents de catégories :

  • Catégories liées aux objets. Ces catégories sont liées à l'objet auquel vous affectez la catégorie. Elles sont toujours de couleur blanche.

  • Catégories prédéfinies. Ces catégories peut servir pour plusieurs objets. Elles peuvent être aussi bien de couleur blanche que d'une autre couleur prédéfinie. Ces catégories peuvent être choisies dans une liste.

Dans le module Contacts, Tâches ou Dépôt de données, vous pouvez gérer les catégories dans la boîte de dialogue Catégories.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Catégories, vous avez les possibilités suivantes :
  • Lorsque vous créez un objet, cliquez sur le bouton Catégories... dans l'une des fenêtres Contact, Rendez-vous, Tâche ou Élément du dépôt de données.

  • Lorsque vous modifiez un objet, cliquez sur le bouton Catégories... dans l'une des fenêtres Contact, Rendez-vous, Tâche ou Élément du dépôt de données.

  • Dans le menu contextuel d'un contact, d'un rendez-vous, d'une tâche ou d'un élément du dépôt de données, cliquez sur Catégories >. Dans le sous-menu, cliquez sur Toutes les catégories....

Résultat : La boîte de dialogue Catégories s'ouvre. Le champ de liste Nom contient les catégories spécifiées.

Comment créer de nouvelles catégories dans la boîte de dialogue Catégories :
  1. Cliquez sur le bouton Nouvelle.... La fenêtre de dialogue Catégorie s'ouvre.

  2. Saisissez un nom.

  3. Choisissez une couleur.

    Remarque : si vous choisissez la couleur blanche, vous créez une catégorie liée à un objet. Si vous choisissez une autre couleur, vous créez une catégorie prédéfinie.

  4. Cliquez sur OK.

  5. Pour créer une autre catégorie, répétez les étapes 1 à 4.

  6. Dans la boîte de dialogue Catégories, cliquez sur OK.

Résultat : Les nouvelles catégories sont créées.

Pour modifier une catégorie dans la boîte de dialogue Catégories :
  1. Appliquez les modifications suivantes :

    • Pour modifier le nom d'une catégorie :

      • Sélectionnez une catégorie dans la liste.

      • Cliquez sur le bouton Renommer.

      • Modifiez le nom de la catégorie dans le champ de liste.

    • Pour modifier la couleur d'une catégorie :

      • Choisissez une ou plusieurs catégories dans la liste.

      • Choisissez une couleur dans la liste déroulante Couleur.

  2. Cliquez sur OK.

Résultat : Les catégories sont modifiées.

Comment supprimer une catégorie dans la boîte de dialogue Catégories :

Attention : Supprimer une catégorie est irrévocable. Avant de supprimer une catégorie, assurez-vous que vous n'en n'avez plus besoin.

  1. Choisissez une ou plusieurs catégories dans la liste.

  2. Cliquez sur le bouton Supprimer.

  3. Cliquez sur OK.

Résultat : Les catégories sont supprimées.

Remarque : si vous supprimez une catégorie prédéfinie qui est affectée à un objet, cette catégorie reste attachée à l'objet, mais devient une catégorie liée à l'objet de couleur blanche.