8.2.3.2. Gestire le categorie nei moduli

Si possono gestire categorie,

  • in fase di creazione di un nuovo contatto, di un'attività o di una voce del deposito informazioni,

  • in fase di eliminazione di un contatto, di un'attività o di una voce del deposito informazioni,

  • facendo clic con il tasto destro su un appuntamento e selezionando Categorie dal menu contestuale.

Si possono utilizzare due tipi diversi di categorie:

  • Categorie relative agli oggetti. Queste categorie sono associate agli oggetti ai quali assegni la categoria. Hanno sempre il colore bianco.

  • Categorie predefinite. Queste categorie possono essere utilizzate per diversi oggetti. Possono avere il colore bianco o un altro colore predefinito. Queste categorie possono essere selezionate da un elenco.

Nei moduli Contatti, Calendario, Attività o Deposito informazioni, si possono gestire categorie nella finestra di dialogo Categorie.

Per aprire la finestra di dialogo Categorie, utilizzare una delle seguenti possibilità:
  • Quando si crea un oggetto, fare clic sul pulsante Categorie... in una delle finestre Contatti, Appuntamenti, Attività o Elemento del deposito informazioni.

  • Quando si modifica un oggetto, fare clic sul pulsante Categorie... in una delle finestre Contatto, Appuntamento, Attività o Elemento del deposito informazioni.

  • Nel menu contestuale di un contatto, di un appuntamento, di un'attività o di un elemento del deposito informazioni, fare clic su Categorie > . Nel sottomenu, fare clic su Tutte le categorie....

Risultato: si apre la finestra di dialogo Categorie. L'elenco Nome contiene le categorie specificate.

Come creare nuove categorie nella finestra di dialogo Categorie:
  1. Fare clic sul pulsante Nuova.... Apparirà la finestra di dialogo Categoria.

  2. Inserire un nome.

  3. Selezionare un colore.

    Nota: scegliendo il colore bianco si creerà una categoria relativa all'oggetto. Scegliendo un altro colore si creerà una categoria predefinita.

  4. Fare clic su OK.

  5. Per creare un'ulteriore categoria, ripetere i passi da 1 a 4.

  6. Nella finestra di dialogo Categorie, fare clic su OK.

Risultato: le nuove categorie sono create.

Come modificare una categoria nella finestra di dialogo Categorie:
  1. Applicare le seguenti modifiche:

    • Per cambiare il nome di una categoria:

      • Selezionare una categoria dall'elenco.

      • Fare clic sul pulsante Rinomina.

      • Cambiare il nome della categoria nell'elenco.

    • Per cambiare il colore di una categoria:

      • Selezionare uno o più categorie dall'elenco.

      • Selezionare un colore dall'elenco a tendina Colore:.

  2. Fare clic su OK.

Risultato: le categorie sono cambiate.

Come eliminare una categoria nella finestra di dialogo Categorie:

Attenzione: l'eliminazione delle categorie non è reversibile. Prima di eliminare categorie, assicurarsi che tali categorie non siano più necessarie.

  1. Selezionare uno o più categorie dall'elenco.

  2. Fare clic sul pulsante Elimina.

  3. Fare clic su OK.

Risultato: le categorie sono eliminate.

Nota: se si elimina una categoria predefinita che è assegnata a un oggetto, tale categoria rimane associata all'oggetto come categoria relativa all'oggetto di colore bianco.